«Добросовестный приобретатель» Евгений Гинер

Руководство компании «РГС-Недвижимость», принадлежащей санируемому ФК «Открытие», требует от бывшей сестринской компании «РГС Жизнь» 1,9 млрд рублей за активы, выведенные создателем «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым. Сумма может оказаться и больше: конкурсный управляющий компании считает, что из нее было выведено 26 млрд рублей через сделки по заниженной цене или даже с убытком, проходившие через подставные фирмы.

Девять дефолтов одной компании

«РГС недвижимость», занимавшаяся операциями с недвижимостью и владеющая 227 объектами, основным арендатором которых был «Росгосстрах», проходит процедуру банкротства с января 2018 года. Она задолжала кредиторам 27,9 млрд рублей, говорится в постановлении Арбитражного суда Москвы о признании ее банкротом. В октябре 2017 г. компания начала объявлять дефолты по бондам, и акционер решил ее ликвидировать. В дефолте оказались все девять выпусков на 24,5 млрд рублей.

Эти бумаги размещались в 2014–2016 гг. Крупнейшим держателем – 21,4 млрд рублей – был банк «ФК Открытие», следует из сообщений конкурсного управляющего. Этот долг должен был стать внутригрупповым: в декабре 2016 года бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров договорился обменять страховщика и связанные с ним активы на долю в «Открытие холдинге», контролировавшем «ФК Открытие», но вышло иначе. Хачатуров отдал активы (как он уверял, все предусмотренные сделкой) холдингу, но в августе 2017 года «ФК Открытие», «Росгосстрах» и ряд других структур холдинга перешли в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ («РГС недвижимость» ЦБ не забрал). «Росгосстрах» и «РГС банк» также владели бондами «РГС недвижимости», но на меньшие суммы, следует из отчета управляющего.

Кипр – Москва – Кипр

Деньги от размещения этих облигаций были выведены из компании – такая оценка конкурсного управляющего приведена в пояснении к пересмотренной бухгалтерской отчетности за прошлый год. В нем описывается схема вывода средств. «РГС недвижимость» вкладывала привлеченные средства в векселя двух кипрских компаний – Campware Trading и Troysands Holdings. Векселя на 25,5 млрд рублей были погашены с 20 апреля по 30 июня 2017 года, следует из отчетности «РГС недвижимости». Возвращаемые деньги компания сразу направляла на выдачу долгосрочных займов двум другим кипрским компаниям – Bainyl Commercial и Nodiol Holdings.

По оценке конкурсного управляющего, на конец 2017 года две эти структуры были должны «РГС недвижимости» 26,5 млрд рублей. Из-за этого ей и не хватило средств для выполнения обязательств по бондам, указывает он: «Очевидно, что руководство общества осуществило недобросовестные действия по выводу за рубеж денежных средств по договорам долгосрочных займов в преддверии признания общества несостоятельным».

Управляющий оспорил сделки по выдаче займов Bainyl Commercial и Nodiol Holdings, а суд признал их недействительными.

Шесть апартаментов одному Абрамовичу

Это не единственные сделки, которые он оспаривает. «РГС недвижимость» в 2016–2017 гг продала ряд объектов недвижимости по заниженной цене или с убытком, пишет он. Так, компания продала нижегородскому «Отель-сервису» (в июле 2018 года признан банкротом) 15 объектов за 45 млн рублей, а также апарт-отель ЖК «Голландия» в Санкт-Петербурге между ул. Галерной и наб. Адмиралтейского канала за 1,3 млрд рублей.

«Ведомости» изучили выписки из Росреестра по апарт-отелю. В мае 2017 года «РГС недвижимость» продала «Отель-сервису» 101 помещение, а тот спустя месяц перепродал их страховой компании «РГС жизнь». В декабре 2017 года шесть помещений общей площадью 694 кв м у нее купил Роман Абрамович. Представитель бизнесмена отказался от комментариев.

Сделки по продаже 15 объектов недвижимости «Отель-сервису» суд признал недействительными 28 июня, продажа части помещений в петербургском апарт-отеле сейчас оспаривается. В начале июля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил «РГС жизни» продавать 87 объектов общей площадью 5600 кв. м и стоимостью 752,8 млн рублей.

Помимо продажи недвижимости в Санкт-Петербурге конкурсный управляющий оспаривает продажу «РГС жизни» калининградского бизнес-центра «Кловер». Балансовая стоимость здания составляла 1,99 млрд рублей, а цена отчуждения – 1,8 млрд, говорится в отчете «РГС недвижимости».

Кому шли деньги

«РГС жизнь» является добросовестным приобретателем указанных объектов, настаивает ее представитель: сделки совершались на рыночных условиях и в инвестиционных целях. Иски конкурсного управляющего компания считает формальными и не имеющими перспектив: «Будем отстаивать свои интересы в судебных инстанциях».

«РГС жизнь» создал в 2004 году Хачатуров с партнерами. В отчетности за 2016 и 2017 гг бенефициаром страховщика указан Алхас Сангулия, друг и партнер Хачатурова, но в апреле 2018 году президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер на встрече с сотрудниками «РГС жизни» заявил, что с ноября 2015 года хозяин компании он. В сделку с «Открытием» компания не вошла.

Зато в нее вошла «РГС недвижимость». «Недвижимость» я передал в апреле, – рассказывал Хачатуров, уверяя, что выполнил все свои обязательства. – В рамках сделки по продаже «Росгосстраха» «ФК Открытие» я передал 2000 объектов недвижимости и другие активы».

В апреле 2017 года у владельца «РГС недвижимости» Saxonite Trading действительно сменился контролирующий акционер, следует из кипрского реестра: вместо Nauomen Holding им 21 апреля стала другая кипрская компания, Adolfina. Ее номинальный владелец – кипрский юрист Пахалис Магнитис. Он с ноября 2016 года управлял Adolfina в интересах рижанина Игоря Злотникова, говорится в документах, с которыми ознакомились «Ведомости». Кто он – не известно: экономист Игорь Злотников на вопроссв Facebook ответил, что не имеет отношения к Adolfina. Человек, близкий к бывшему менеджменту «Открытие холдинга», знает, что Злотников – «не человек Хачатурова».

Магнитис также с начала 2016 года управляет кипрской Lakover Trading, которая вошла в периметр «Открытие холдинга» в ноябре 2016 года Совпадение не может служить однозначным доказательством, что у компаний совпадают и бенефициары, говорит партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Степанов.

Хачатуров отказался от комментариев, а бывший гендиректор «РГС недвижимости» Александр Попов рассказал, что сотрудники «Открытие холдинга» постоянно присутствовали в компании с января 2017 года: «Все сделки и процедуры согласовывались и утверждались топ-менеджментом «Открытия». 20 апреля 2017 года юридический контроль над Saxonite и «РГС недвижимостью» перешел к «Открытие холдингу».

Юридический контроль холдинга над «РГС недвижимостью» установлен 3 октября 2017 года, а «фактический контроль над компаниями группы – в начале 2018 года», возражает представитель «Открытие холдинга». Поэтому он не комментирует займы «РГС недвижимости» кипрским компаниям и продажу недвижимости: на тот момент холдинг еще не владел компанией. Его структура приобрела Adolfina в октябре, следует из кипрского реестра. Сотрудники «Открытие холдинга» могли осуществлять аудит, анализ деятельности, но никак не структурирование сделок «РГС недвижимости», уверяет представитель холдинга: «Если бы утверждение бывшего директора «РГС недвижимости» соответствовало действительности, то экономический смысл сделок, совершенных до октября 2017 года, отражал бы интересы «Открытие холдинга», а это не так».

Правда, у кого была куплена Adolfina, представитель холдинга ответить не смог.

Верхушка айсберга

Описанная конкурсным управляющим схема, очевидно, является только частью общей картины, говорит управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров: «Мы не знаем, с какой целью «РГС недвижимость» выпускала бонды, как деньги перемещались внутри группы и кто является бенефициаром [кипрских] компаний. Однако конкурсному управляющему и не нужно видеть всю картину целиком: он оспаривает только подозрительные сделки и, если не будет доказано обратного, сделки могут быть признаны ничтожными». Что касается сделок с недвижимостью, продолжает он, то если суд признает недействительной первую сделку по продаже недвижимости, недействительными будут признаны и остальные сделки по цепочке: «Существует риск, что конечные покупатели могут потерять недвижимость, которая будет возвращена в конкурсную массу «РГС недвижимости».

Маловероятно, что «ФК Открытие» держал эти бумаги просто так – слишком велик риск на одного заемщика, разделяет эти сомнения аудитор: «Не исключено, что «РГС недвижимость» или связанные с ней компании могли, в свою очередь, инвестировать в банк или близкие к нему структуры – такие зеркальные сделки могли происходить как в периметре, так и за периметром финансовых групп. Возможно, банк мог кредитовать своих клиентов посредством «РГС недвижимости» – у него мог быть исчерпан лимит на одного клиента или на связанные с самим банком структуры».

ЦБ и руководство санируемых банков принимают все предусмотренные законом меры по возврату активов и минимизации издержек на санацию, говорил 28 июня представитель регулятора (в понедельник вечером он не смог предоставить комментарии), в их числе оспаривание сделок, заключенных бывшим менеджментом до начала санации и наносящих ущерб санируемым банкам.

Конкурсный управляющий «РГС недвижимости» и представитель Nodiol Holdings не ответили на запросы, связаться с Bainyl Commercial не удалось, «ФК Открытие» отказался от любых комментариев.

Владелец «РГС Жизни» Евгений Гинер родился в 1960 году в Харькове и в Харьковской области был дважды осужден за хищения — в 1986 и 1990 годах. Нежеланием «портить резюме компании» фактами своей биографии Гинер объяснял непубличность ее покупки.

**** «Росгосстрах» намерен отсудить у Данила Хачатурова 100% лидера рынка производственной медицины «Медис»

Дочерняя структура ПАО «Росгосстрах» – ЗАО «Капитал Ре» – направила в Арбитражный суд Москвы иск о признании недействительным соглашения о передаче 100% ООО «Медис» в уставный капитал ООО «РГС Мед-Инвест», оставшегося среди активов прежнего основного владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова. Параллельно истец рассчитывает признать недействительными договоры с «Медисом», специализирующемся на производственной медицине, на общую сумму более 1,6 млрд рублей.

Конфликт связан со сменой акционеров в «Росгосстрахе», который в августе 2017 года с подачи его основного владельца Данила Хачатурова перешел под контроль банка «ФК Открытие». В нем вскоре началась санация, таким образом, все активы оказались в фонде консолидации банковского сектора ЦБ. Новый менеджмент «Открытия» провел аудит и начал работу по возврату активов, неправомерно, по его мнению, отчужденных Хачатуровым накануне сделки.

Глава «Открытия» Михаил Задорнов тогда заявил, что в компании «сверху донизу царило воровство». Более того, было возбуждено уголовное дело о растрате, по которому арестовали брата Данила Хачатурова Сергея – бывшего вице-президента «Росгосстраха».

Вовлеченными в этот конфликт оказались и медицинские активы, принадлежавшие или близкие «Росгосстраху» времен Данила Хачатурова. В его портфеле, например, осталось ООО «РГС-Медицина» – заметный оператор на рынке ОМС. Теперь «Росгосстрах» оспаривает передачу этой компании прав на товарный знак.

ООО «Медис» – крупнейшая специализированная компания на рынке производственной медицины. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2017 году ее выручка превысила 1,3 млрд рублей. Компания имеет в распоряжении 125 здравпунктов и 15 амбулаторий, выступает аутсорсером крупнейших предприятий вроде «Лукойла».

Как утверждают в «Росгосстрахе», накануне сделки с «Открытием» 100% «Медиса» перешли в уставный капитал ООО «РГС Мед-Инвест», головной компанией которого является кипрская RGS Holdings Limited, ранее РБК называл ее связанной с Хачатуровым. Это соглашение в «Росгосстрахе» планируют признать недействительным и вернуть компанию в свое распоряжение.

С иском 14 августа обратилось ЗАО «Капитал Ре», сообщили Vademecum в «Росгосстрахе». Параллельно компания направила еще один иск – к ООО «РГС Мед-Инвест», ООО «СК «РГС-Жизнь», ООО «Капитал-Лайф» – о признании недействительными ряда договоров этих структур с ООО «Медис» на общую сумму 1,6 млрд рублей. «В совокупности договоры образуют крупную для ЗАО «Капитал Ре» сделку, однако решение о надлежащем одобрении взаимосвязанной крупной сделки в предусмотренном законом порядке не принималось», – настаивают в «Росгосстрахе».

ЗАО «Капитал Ре» требует вернуть 100% долей в ООО «Медис», а также взыскать с ООО «СК «РГС Жизнь» 480,96 млн рублей, с «Капитал-Лайф» – 59, 2 млн рублей. В картотеке арбитража оба иска пока не зарегистрированы.

Ранее суд удовлетворил требования другой «дочки» «Росгосстраха» – ЗАО «Капитал Перестрахование» – к бывшему генеральному директору ООО «Медис» Дауру Джениа о взыскании 827,6 млн рублей. Во столько истец и суд оценили убытки, причиненные компании из-за передачи 100% ООО «Медис» в уставный капитал ОО «РГС Мед-Инвест».

В «Медисе» не смогли оперативно предоставить комментарий, связаться с ООО «РГС Мед-Инвест» не удалось.

Источник: Vademecum, 14.08.2018

****

«Росгосстрах» подал иск к бывшему гендиректору

Новый собственник считает, что Дмитрий Маркаров нанес компании ущерб на 241 млн рублей


Дмитрий Маркаров

Контролируемый Центробанком «Росгосстрах» 14 августа подал иск против бывшего генерального директора компании Дмитрия Маркарова о взыскании убытков в размере 241,8 млн рублей, следует из сообщения страховщика. В нем говорится, что убытки причинены в результате продажи принадлежавших «Росгосстраху» 100% акций «РГС-Армения» (страховая «дочка» в Армении) компании CIMAREX MANAGEMENT LIMITED по заниженной цене. Представитель «Росгосстраха» уточнил, что иск к Маркарову подан в Арбитражный суд Московской области (мы на момент публикации в картотеке суда такого иска не обнаружили).

«Кипрская компания с традиционно не известными для офшоров бенефициарами буквально за бесценок стала владельцем ведущего страховщика Армении, который, в отличие от материнской компании, не испытывал проблем с убыточностью», – комментирует иск к своему предшественнику гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай, слова которого приводит пресс-служба.

По мнению Фрая, компания была продана вопреки целям, задекларированным в годовом отчете за 2016 году и предполагавшим расширение присутствия «Росгосстраха» на внешних рынках и в первую очередь в Армении, где бизнес развивался и имел хорошие перспективы. Сделка по продаже «РГС-Армения» была совершена в 2017 году, уточнил представитель «Росгосстраха». Фрай утверждает, что в годовом отчете балансовая стоимостью чистых активов «РГС-Армения» была оценена более чем в 893 млн рублей, но стоимость акций компании, указанная в договоре купли-продажи ценных бумаг, подписанном предыдущим менеджментом, составляет лишь 480 млн рублей.

«Не знаю, как проводилась такая оценка, но она явно лишена экономического смысла и призвана лишь обосновать низкую стоимость отчуждаемых активов», – недоумевает он. С учетом резерва накопленных курсовых разниц в 171,3 млн рублей действующее руководство компании оценивает прямой ущерб от этой сделки для группы «Росгосстрах» в 241,3 млн рублей. Поэтому «Росгосстрах» вынужден в судебном порядке добиваться возмещения этого убытка в интересах своего акционера – ЦБ, отмечает Фрай.

Дмитрий Маркаров от комментариев отказался. Он возглавлял «Росгосстрах» с 2013 года, а 4 сентября 2017 года трудовой контракт с ним был расторгнут, говорилось в сообщении страховщика.

Из сообщения «Росгосстраха» следует, что действующее руководство компании намерено признать ничтожными сделки, «которые были заключены предыдущими собственниками компании» и которые компания расценивает «как попытку вывода активов из группы «Росгосстрах». Кого действующее руководство «Росгосстраха» подразумевает под «бывшими собственниками», представитель страховщика не уточнил. В 2017 году Данил Хачатуров, который на тот момент был владельцем «Росгосстраха», передал контроль над страховщиком банку «ФК Открытие». В августе того же года страховая компания вместе с банком перешла в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ.

Источник: "Ведомости", 14.08.2018